つみたてNISA銘柄の騰落率（投信ランキング）

少額からの長期積み立て投資を支援するための非課税制度「つみたてNISA」が、2018年1月にスタートしておおむね2年が経過する。つみたてNISA対象ファンドの11月末までの1年騰落率（分配金再投資ベース、上場投資信託=ETF除く）をランキングした。

ランキング上位3位までの1年騰落率は「フィデリティ・欧州株・ファンド」が22.42%、「日本株式・Jリートバランスファンド」が16.31%、「たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞」が15.16%となった。ランキングの上位は、先進国株式への投資比率の高いファンドが占めている（図表）。

2019年の金融マーケットは、米中貿易摩擦に翻弄された1年だった。年初は米中関係の悪化が意識され、米国株式をはじめ世界の株式相場が急落した。その後、米中両国の緊張緩和から交渉進展への楽観的な見方が広がると、世界景気の減速懸念が後退。年後半にかけて各国の株式相場は上昇基調となり、先進国株式型ファンドの成績にも寄与した。

（QUICK資産運用研究所　木下敏秀）